今天的中国餐饮业行业集中度还远远不及美国。2014 年中国餐饮业总收入为27860 亿元,占当年中国GDP 总量的约4.38%,美国餐饮业产值6655.17 亿美元,占据GDP 总量比例为2.15%。根据中国烹饪协会发布的数据餐饮业百强企业2014 年收入约为1916.2 亿元,市场份额为6.88%。而2014 年美国仅麦当劳一家的销售收入就达到了餐饮业总体的5.33%。中国的餐饮业对GDP 贡献超过美国,但中国餐饮企业体量仍然小于美国,市场集中度仍然很低。中国餐饮业主要行业收入来自数量庞大的个体型餐饮服务商,比如路边的小饭店。随着八项规定的实施,中低端餐饮获得了爆发性增长。
一、中国餐饮行业市场现状分析
1、人口增长是餐饮业发展的必要条件。“婴儿潮一代”和“千禧一代”都对餐饮业发展起到了至关重要的作用。中央政府已经开始着手人口结构调控,例如放开二胎政策。在中央政府的意志下,人口增量可能呈现趋势性增加。中国城市化率正在逐步提高,城市居住人口每年都有增幅。伴随着城市化的推进,尤其是大型城市的发展,餐饮业将会得到茁壮长的土壤。
相关报告:智研咨询发布的《2016-2022年中国餐饮行业发展现状及投资战略研究报告》
2、伴随经济发展,中国人的可支配收入依然在增加,根据美国经验,消费者会越来越偏好健康卫生、营养均衡的餐点,包括个性化点餐。中国传统火锅介于传统正餐和快速休闲餐饮之间,通过食材选择,实现了营养均衡和个性化点餐。市场上诞生了接近于美式快速休闲餐饮的火锅店,在保持了传统火锅优势下,更加健康卫生。另外中国的90 后与美国“千禧一代”有类似之处,这一代人在互联网时代成长,已经不再接受“处处节俭”的教育,热爱消费,并追求新鲜事物。
中式火锅与美式快速休闲对比
3、2015年全国餐饮收入达到32310亿元,同比增长11.7%;其中线上餐饮收入8667亿元,占全国餐饮收入26.8%,同比增长7%。而截止12月份,我国共有餐厅5074852家。
除工作就餐外,每周在外就餐2次以上的占到60%以上,而风味特色、安全卫生、餐厅环境、价格水平和口碑评价是顾客在选择餐厅时主要看中的五个因素。
4、在餐饮结算方式上,现场刷卡以占比49.4%高居榜首,现场第三方平台支付、第三方平台预付和刷卡消费的比例也有不同程度提高。而在餐饮预定途径选择上,通过网络预定(企业官网、企业APP、第三方网络平台)的比例达到39.9%。
5、2016年3月份,餐饮收入2651亿元,同比增长11.4%,比去年同期略微回落0.1个百分点,发展动力稍显不足。限额以上单位餐饮收入666亿元,同比增长7.2%,比上年同期加快0.7个百分点。餐饮市场继续以高于社会消费品零售总额增幅(10.5%)的速度发展,但差距有所缩减,至0.9个百分点。 1-3月份,全国餐饮收入8302亿元,同比增长11.3%,与上年同期基本持平。而限额以上单位餐饮收入2046亿元,同比增长6.7%,增速比上年同期提高1.2个百分点,继续稳定回升。餐饮行业所面临提振消费、拉动经济的作用和任务更加艰巨。
2016年第一季度餐饮品牌TOP50强业态分布:中式正餐15家,休闲餐饮8家,火锅7家,日韩料理6家,中式简餐4家,特色小吃4家,主题餐厅2家,东南亚菜2家,烧烤1家,西餐1家。
二、中国餐饮行业发展前景预测
1、火锅是中国店面数量最多的美食。根据新美团大众点评研究院2015年11月发布的《中国火锅大数据报告》,火锅已经成为中国第一大美食。大众点评收录火锅商户数量占全国餐饮商户比例达到7.3%,为各类菜系之首。究其原因,火锅的口味比较多样,既有浓油重酱、也有清汤寡水风格。中国各地区基本都有类似于火锅的传统饮食,其受众群体极其广泛。截至2015年9月,大众点评收录全国火锅餐饮数量超过35万家。虽然40%的火锅为川式火锅。全国火锅人均消费价格为64.8元,高于整体餐饮价格水平。北上广深的火锅消费水平人均70元要高于西南地区的人均55元。一线城市具有更高的人均收入,对餐厅的要求也更高并愿意为之付出更高的溢价
2、2015年中国互联网用户网上订餐比例接近40%,网上订餐逐渐成为外卖主流,预计到2016年,其市场规模将达700亿。今年,国内中端餐饮品牌麻辣诱惑也开始在北京推出微信外卖,用户只要通过麻辣诱惑的官方微信下单,即可实现送餐上门,线下餐线上卖俨然已成业内趋势。
3、近两年,受宏观经济环境及政策影响,国内餐饮行业整体告别快速增长时代,部分高端餐饮企业的生意更是出现“断崖式”下跌。与高端餐饮焦头烂额疲于应付相对照的是,主打大众市场的快速休闲餐饮却一枝独秀,行业发展十分喜人。
调查数据显示,中国休闲餐饮市场从2008年的45亿元增至去年的127亿元,复合年增长率达23%,未来仍将保持此等增速,到2018年,市场规模可扩大至372亿元,占中国整个快餐市场的3.2%。随着生活水平的提升,人们对餐厅的环境氛围有了更多的要求,一批以营造浪漫情调、突出文化氛围的休闲餐厅开始受到白领一族的青睐。悠闲的环境、轻松的氛围、精致的简餐、人性化的服务满足顾客的深层心理需求。
4、高端餐饮企业受挫并不意味着高端消费人群的消失,高档菜品、服务和环境依然有一定的市场需求。但是这些高端消费者不再追求高大上的土豪式消费,而是希望获得更有品位、更具个性、更符合需求的餐饮服务。顾客对个人体验的渴望不断上升,攀比的心态变成希望与众不同的心态。有些餐厅已经抓住了高端顾客的心理变化,适时推出“私人定制”服务,即依据顾客要求的主题、目的、档次等因素打造独一无二的个性宴会。私人定制宴会并不一定很奢侈,但一定是最能迎合宴会主人需求的方式。
5、对于很多处于行业前沿的餐厅来说,科技进步引发了一场厨房革命,为了应对不断上涨的成本压力,他们不惜花重金购入自动烤箱、自动煮面机、自动料理机等先进的厨房设备,餐厅厨房进入现代化、机械化、智能化发展阶段。这首先减少了厨房的人力成本,以前专岗专职,有些岗位对厨师要求很高,大大增加了人力成本,出品质量还不够稳定;智能厨房的出现使得餐厅对后厨人员的要求大幅降低,还减少了房租成本压力,将更多的空间让与前厅经营。
6、轻餐饮越来越受到餐饮人和购物中心的青睐,如果餐饮在商场经营面积占比40%,那么轻餐饮占比将达到8%~10%。相对于正餐而言,轻餐饮的毛利率更高,抵抗培育期商场经营风险的能力更胜一筹。相对于餐馆,咖啡馆、果汁吧等轻餐饮的单店投入更小。由于成本较低,轻餐饮的行业平均毛利率在60%~80%,是正餐厅毛利率的1.6倍~2倍。在租金的承受力上,轻餐饮也比餐馆高。此外,咖啡、饮料、果汁等的单品价格相对餐馆菜肴较低,更容易达成交易。